选择一款时应考虑的18 项销售管理系统软件功能

这篇文章给大家聊聊关于选择一款时应考虑的18 项销售管理系统软件功能，以及对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站哦。

那么，您如何决定哪种方法适合您的团队呢？

让我们深入了解您的下一个销售管理工具应该擅长的一些基本功能：

1. 销售流程概述

销售管理软件应该像您的个人销售总部。当你打开它的那一刻，你应该知道你在哪里，你的盘子里有什么，以及需要做什么来推动交易。

在某些系统中，这包括分配任务和查看您需要核对的任务列表，或快速查看您需要回复的任何传入电子邮件或电话的能力。

这很重要，因为它可以帮助您的团队将时间花在销售上，而不是试图决定他们需要关注什么。

2. 易于使用的CRM

谁最了解客户，谁就获胜。简单但功能强大的CRM 可帮助您跟踪每一个潜在客户、潜在客户和客户，以便您可以为他们提供最好的服务。

在用于销售管理的CRM 软件中，透明度是关键。正确的系统可以让您轻松访问重要的客户信息，以及与整个销售团队的每个接触点的历史记录。

只有这样，您才能提供当今客户期望的个性化服务。

3. 潜在客户和机会管理渠道

跟踪销售线索和新机会对于任何高绩效销售团队都至关重要。实用的销售管理软件解决方案将在一个地方向您显示所有交易和机会的状态，以便您可以采取行动并确保没有任何遗漏。

在大多数情况下，这意味着拥有一个可自定义的管道视图，向您显示销售流程的不同阶段以及每笔交易的情况。这可以帮助您一目了然地了解距离实现收入目标有多近。

4. 销售活动监控及排名

您的销售增长与销售代表的生产力直接相关。他们越活跃、越高效，您产生的潜在客户就越多。

您的销售跟踪软件应该让您深入了解团队的日常工作方式，包括拨打电话、发送电子邮件、创造机会、开始试用、响应率和转化率等关键指标。当然，随着时间的推移比较团队成员的关键活动的能力将使您更清楚地了解什么是有效的，什么是无效的。

最好的活动监控软件还包括排行榜，让经理及其团队能够全面了解谁领先、谁落后。这有助于管理者了解他们的辅导工作应该集中在哪里，并在销售团队之间创造良性竞争。

5.内置通话和短信

销售中的推销电话完全取决于数量。没有什么比在工具之间来回切换更能让你减慢速度的了。这就是为什么我们认为内置呼叫是您的销售管理软件系统的基本功能。

通常这将包括以下功能：

网络电话

电话营销

预测拨号

自动通话记录和录音

当然，您的团队可能不仅仅依赖电话。因此，通过您最常用的通信渠道（例如短信甚至视频销售电话）寻找适合您需求的系统。

6. 电子邮件集成

不言而喻，电子邮件是每个现代销售团队不可或缺的一部分。然而，您的收件箱很容易变得混乱（我们都经历过这种情况！）。

这就是为什么电子邮件集成对于销售管理系统如此重要。这样，您的收件箱就会保持干净，并且您的整个团队都会获得与每个潜在客户的完整对话历史记录。

正确的电子邮件集成应包含以下功能：

双向收件箱同步

可与您的团队共享的可定制模板

电子邮件安排

后续提醒

撤消发送

批量电子邮件功能

7. 自动化

您希望您的销售团队专注于销售和完成交易，而不是记得发送后续行动或培育潜在客户。为了清理重要工作的心理空间，销售管理软件应提供电子邮件自动化功能，例如用于培育或跟进潜在客户的一键式电子邮件活动。

8.销售报告

销售管理软件中的智能报告将重要细节与噪音分开。这意味着您可以深入了解销售工作的结果、渠道的健康状况以及团队的绩效。

您还应该能够查看有关您的销售对象的报告，提取有关构成理想客户的特征的数据。这可能包括客户终身价值(LTV)、人口统计数据和按地区划分的销售额。

然而，当涉及到销售数据时，并不总是越多越好。当您的销售管理系统充满数据时，很容易使事情变得复杂。要选择合适的软件，首先要考虑对您的销售团队影响更大的销售KPI，然后寻找一个跟踪这些指标并帮助您将它们转化为有价值的见解而不是一堆原始数据的系统。

9.内置客户跟进监控功能

管理销售团队的一个重要部分是指导他们成为更好的销售人员。因此，正确的销售管理软件将包含帮助经理更好地指导的功能。

除了如上所述的对活动和绩效数据的洞察之外，这还可能包括为某些交易撰写注释以供销售代表处理或调用辅导功能的空间。

例如，一些用于销售管理的CRM 软件允许经理加入实时通话。这取决于情况的需要。

10.强大、快速的搜索

如果您在需要时找不到有关销售和潜在客户的数据，那么收集这些数据就没有意义。您的软件应该包括一个强大的搜索引擎，使您能够快速访问所需的信息。

有些系统允许您保存这些搜索模板并根据您设置的条件（例如关闭智能视图）创建自动潜在客户列表，从而将其提升到一个新的水平。这使您可以快速缩小最常使用的线索和消息的范围。

11.可根据您的需求定制

正确的销售管理软件适合您。没有一刀切的解决方案，您应该寻找一种可以定制的工具来适合您的销售计划和策略。这可能意味着像自定义设置一样复杂，也可能像自定义字段、模板和智能视图一样简单。

良好的定制允许您设置自己独特的工作流程和自定义活动，为您的销售活动提供结构，并为您的代表所做的笔记添加意义。

正确的工具还允许您自定义每个用户查看或编辑信息的权限，以及允许您导出存储在那里的信息。

12.销售预测

您知道下个月是否会实现销售目标吗？您的软件不仅应该告诉您发生了什么销售情况，还应该让您深入了解即将发生的情况。这对于想要预测未来销售并定义公司范围目标的销售总监和管理人员尤其重要。

13.销售排行榜

销售排行榜使销售代表和经理能够根据目标和其他团队成员跟踪他们的绩效。它们帮助销售团队快速识别表现最佳的人员和改进的机会。无需等到月底，甚至（哎呀！）季度末，数字总是一目了然。

14. 快速简单的设置

使用销售管理软件的全部目的是加速您的销售团队的发展。您选择的工具应该易于设置，并且不需要数月的停机时间来培训您的团队。

15.与其他业务工具集成

作为销售团队，您将与公司的所有其他部门（从营销到产品再到支持）整合。你的软件也应该做同样的事情。销售管理软件应该能够轻松地从公司的其他软件堆栈中捕获和收集所需的信息。

通过与其他工具轻松集成，您可以设置自定义报告、生成自动电子邮件摘要、通过发送通知和警报来节省团队时间，或触发其他自定义工作流程。

16.支持

没有软件是没有错误的。无论您是在处理产品缺陷还是人为错误，您的软件都需要提供所需的支持，以便您以最短的停机时间恢复销售。如果您想了解特定软件的支持方式，请联系他们的销售团队或在G2 等网站上查看真实客户的评论。

17. 免费试用

为您的公司选择销售管理软件是一项重大承诺。你不应该盲目地投入其中。几乎所有合法选项都提供某种形式的免费试用，让您在购买前试用。如果没有，那就是一个很大的危险信号，你将无法得到承诺的东西。

想与自己的团队一起尝试Close 吗？注册14 天免费试用。

用户评论

伪心

这篇文章真是太有帮助了！我一直在寻找一套合适的销售管理系统，之前一直不知道该从哪里开始。这18个功能清单给了我很多启发，让我知道有哪些功能是必须的。谢谢分享！

    有6位网友表示赞同！

花花世界总是那么虚伪﹌

作为一名销售人员，我觉得选购一个好用的软件非常关键。虽然这篇文章涵盖了足够多的功能，但我个人更看重数据分析和自动化功能，希望能够找到一款能够帮助我更高效地工作和提高销售额的系统。

    有8位网友表示赞同！

裸睡の鱼

说实话，看了这些功能有点头疼！好像每一个都是很重要的啊，我都得认真研究一下才能选到最合适的才行吧。哪位大大能推荐几款好用又适合中小企业的系统吗？

    有11位网友表示赞同！

开心的笨小孩

我目前用的销售管理系统已经过时了，确实有很多不足。这篇文章提到的功能很多是我之前一直想要的功能，比如客户关系管理和邮件营销一体化，希望能找到一款满足所有需求的系统。

    有8位网友表示赞同！

|赤;焰﹏゛

这篇文章说的不错，选择销售管理系统软件确实是一个重要的事情。不过我提醒大家在选购时注意不要光看品牌和价格，还要试用不同的软件对比功能才能找到最适合自己公司的系统

    有19位网友表示赞同！

作业是老师的私生子

文章写的很好，而且很实用！我现在开始创业，需要一套可以帮助我更好地管理客户和业务的系统。这篇博文帮了我很多，给了我很好的参考方向。

    有7位网友表示赞同！

绝版女子

作为一名销售经理，我觉得这18个功能都非常重要。但这篇文章没有提到哪些功能比较关键，新手小白选择软件的时候该怎么优先考虑呢？

    有10位网友表示赞同！

拥菢过后只剰凄凉

看来选购销售管理系统软件确实是一个复杂的决定。我感觉还需要多做一些研究才能做出准确的判断。

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傲世九天

很多朋友说现在销售市场竞争激烈，只有掌握数据分析和销售预测能力才能胜出… 这次学习这篇博文后我更加明白选择一个功能强大的销售管理系统的重要性了！

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葵雨

这篇文章让我对销售管理系统有了更深的了解，之前只关注了界面和操作的便捷性，没想到还有这么多功能要考虑。以后选购的时候会更加仔细!

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未来未必来

虽然文章列出了很多功能，但是我觉得每个公司的发展阶段和实际需求都不一样。不能完全照搬别人的建议，还需要结合自身的实际情况进行选择。

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清原

我公司一直在使用销售管理系统，不过感觉现在的功能已经显得有些不足了。可以参考这篇文章看看有哪些新功能可以帮助我们提升效率！

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虚伪了的真心

我觉得文章里提到的移动端应用和云计算功能非常重要，未来趋势应该是越来越智能化和用户友好的。希望未来的销售管理软件能够更加人性化！

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酒笙倾凉

我现在用的系统是很多年以前就安装的旧版本了，已经不能满足目前的需求啦！看了这篇文章，我赶紧报名去参加几家公司免费试用体验活动吧！

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微信名字

这个文章提到的功能好多啊! 以后选购的时候是不是要仔细研究一下每个功能的使用场景呢？不然买回来发现没人用岂不是浪费银子？

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优雅的叶子

这篇文章讲得很好，帮我厘清了现在销售管理系统的发展趋势，看来未来会越来越智能化和数据驱动化！

    有9位网友表示赞同！

莫失莫忘

选购销售管理系统的头疼问题！ 以后学习的时候，要先搞明白自己公司的需求是什么？然后才好选择适合的软件

    有7位网友表示赞同！