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互联网大厂的哪些增长密码

guozi • • 行业资讯
营收净利润 大厂表现差强人意
从百度、阿里、腾讯第一季度财报上看，2024年第一季度普遍实现了稳定增长。总结来看，百度营收微增、阿里利润增速放缓明显，陷入“增收不增利”困局。
根据财报，阿里实现营收2,218.7亿元，同比增长7%，调整后的净利润为244.2亿元，同比下滑11%。然而非公认会计准则下，阿里本财报季净利润为244.18亿元，相较2023年同期的净利润273.75亿元下降12%；百度方面，根据百度发布的2024年第一季度财报显示，一季度实现营收315.13亿元，同比增长1%，归属百度的净利润为70.11亿元，同比增长22%；腾讯方面，腾讯控股营收是1,595亿元，同比增长6%，净利润为502.7亿元，同比增长30%。
从商业生态构成上看，增值服务业务、电商和在线营销三大传统业务构成了三家公司的营收大头。财报显示，今年一季度腾讯增值服务业务营收为786亿元，占营收的49%，占总营收的“半壁江山”；阿里方面，2024年第一季度，淘宝、天猫商品交易总额和订单数均取得同比两位数增长，88VIP会员数量突破3,500万人；百度核心收入为238亿元，同比增长4%；在线营销收入为170亿元，同比增长3%。
需要指出的是，虽然腾讯财报数据较为光鲜，但是也暴露出了一些问题。作为支撑腾讯业绩的重要板块，游戏业务称得上是腾讯“印钞机”，但是当下，却挑战重重。表现在本土游戏市场增长缓慢、表现平平，老游戏虽仍保持稳定收益，但新游戏的竞争力不足，2023年上线的多款游戏“盛名之下，其实难副”，即使是腾讯利用自身的渠道推广优势全力扶持，依然数据不佳，令股东和投资者不甚满意。
除了增值业务外，腾讯的金融科技及企业服务同比增长7%，达到523亿元，其中理财服务收入增长强劲。可以看到，在当前经济调整周期中，公众消费意愿降低的同时，储蓄规模增加，带来交易和提现费减少，带动理财收入上涨。此外，也有媒体分析，受益于低风险货币市场基金的代销，腾讯理财业务的用户数与人均投资规模实现快速增长。
AI驱动大厂革故鼎新
如果说传统业务固守住了互联网大厂营收的基本盘，那么新兴的业务板块则日益成为驱动互联网大厂快速迭代发展的新引擎，这一趋势从第一季度财报中表露无遗，整体而言，财报的含“AI”量“超标”。
AI驱动之下，阿里云核心公共云产品收入获得双位数增长、AI相关收入获得三位数增长，增长来自广泛的行业，既包括基础模型公司、互联网公司的模型训练及推理服务需求，也包括来自金融、汽车等行业的AI模型应用需求增长推动。据悉，2024年第一季度以来，阿里云聚焦“AI驱动，公共云优先”战略，扩大技术和规模优势，并积极投资AI基础设施建设，在AI发展大势所趋的背景下，不断深入AI布局，抢抓AI发展机遇。
去年以来，百度智能云业务板块在营业收入的贡献度正在加速提升。从收入构成上看，非在线营销收入为68亿元，同比增长6%，而百度也将此归纳为“主要由智能云业务带动”。财报显示，一季度智能云业务的收入达到47亿元，同比增长12%，来自生成式人工智能和基础模型的收入占智能云业务收入的6.9%。券商中国对此分析指出，越来越多企业在百度公有云上开发AI原生应用，这也带动智能云业务的收入。
腾讯方面，依托丰富的社交和文娱场景数据，2023年腾讯发布了混元大模型，之后在AI基础设施建设和产业生态方向探索，持续推动 AI 业务发展，通过NLP、知识图谱、大模型等AI技术，为旗下社交、游戏、视频号、企业服务等业务赋能。财报显示，腾讯在第一季度的研发投入达到了156亿元，自2018年至今，六年研发投入超过2,853亿元。
由此可见，面对AI风口，互联网巨头们早已摩拳擦掌，试图在人工智能时代里取得先发优势。在刚刚过去的一周，全球科技巨头密集发布了最新的AI产品和技术。从5月13日，OpenAI用GPT-4o先声夺人。到谷歌紧随其后集中发布了AI产品全家桶，Veo视频模型、Project Astra、新版AI搜索惊喜连连。互联网大厂加速向AGI（通用人工智能）目标前进。
反观国内，互联网大厂们也全面开启“火并”节奏，5月21日，阿里云发布通义千问主力大模型API，价格直降97%，击穿全球底价。随后，百度宣布文心大模型的两款主力模型ENIRE Speed、ENIRE Lite全面免费，即刻生效。此外，字节跳动宣布旗下的豆包大模型大幅降价，让大模型从“以分计价”进入到“以厘计价”阶段。业内人士分析，当一个行业进入全面降价阶段，往往意味着一场大规模淘汰赛的开始。各大厂均希望通过“价格战”抢占市场，加速AI应用的商业化落地。
总体来看，几大互联网巨头公司2024年的发展态势较为稳健，传统业务与新业务齐头并进、相得益彰。可以预见，伴随生成式人工智能时代开启，科技巨头AI争霸战将会愈演愈烈，这也将在经营数据上全面体现。虽然未来充满悬念，但是显然各大厂都不会错过这一代表未来的发展机遇，而该结果走向也值得公众拭目以待。

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