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AI服务器出货潮，为何预期最高的Dell利润意外“滑坡”

guozi • • 行业资讯
盈利不及预期，戴尔盘后大跌20%

高盛预计，未来几年，SK海力士仍将是 HBM 的主要供应商，市场份额将保持在 50% 以上。

戴尔最新一季业绩会显示，存储业务和营业利润均低于市场预期。
1）存储营收不及预期
存储与上一季度持平，没有增长，远低于市场预期的18%的增长。
公司先前在交流会上透露 ——
“每1美元的AI服务器，就会为公司带来2美元的服务、存储和其他更高利润率的业务。”
考虑到本季度AI服务器出货较去年同期增长了17亿美元，按公司先前的说法推测，配套AI服务器出货的存储收入应该同比大幅增长。
然而实际经营数据显示存储业务收入没有变化，远低于市场会前预期的18%的增长。
此外，AI服务器供应链显示，HBM和DDR存储器受AI催化供应紧俏，而Dell在这一波存储出货潮下，营收也没有见到明显的变化。
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2）利润不及预期
AI服务器出货较去年同期增长了17亿美元，但是利润不增反降，远低于市场预期的17%的增长。
分析师在业绩会上提出了疑问 ——
根据公司披露的数据，AI服务器业务从0增长到17亿美元，而传统服务器、存储服务器与上一季度业绩持平。
意味着整个ISG业务在本季度真正的变化是AI服务器新增了17亿美金。
然而，尽管营收增加了17亿美金，但营业利润与上一季度持平，分析师提问，这是否意味着AI服务器的营业利润率实际上为0。
虽然公司回应到：”大型客户和大单导致了较低的利润率“，但是从盘后大跌20%来看，市场并不认可这种说法。
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美光新增DRAM扩产计划

据日本媒体报道，美光计划在日本广岛县新建一座DRAM芯片生产工厂，目标最快于2027年底投入运营。

继美光的HBM3E存储器通过英伟达验证后，市场时刻关注着美光的扩产动向。
高盛预测，2024年，美光的HBM产能将同比增长203%，产能增长将延续至2026年。
然而，在本月的业绩会上，美光并未披露DRAM相关的产能扩张计划，只提到了会考虑市场供需情况，按需求来规划产能，以防出现市场供过于求的情况。
也许是因为HBM需求过于猛烈。
近日，日媒披露，美光计划在日本建设DRAM厂，新工厂的总投资规模预估在6000亿至8000亿日元（约51亿美元）。建设计划于2026年初启动，并将配备极紫外光刻（EUV）设备。
此外，日本政府已批准了高达1920亿日元（约13亿美元）的补贴，以支持美光在广岛工厂生产下一代芯片。
日本厂，是近几年美光在美国、印度建厂之后的又一新增工厂。
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AI 赋能病理检测

AI在数据、图像、视频等领域的分析优势，可以辅助医生更准确、更快速地诊断疾病。

近日，高盛发布了一篇”AI+病理检测“的报告，并预测，到2030年，数字病理学的总目标市场将达到10亿美元左右，到2035年将达到30亿美元左右。
报告中提到，在过去，病理分析依赖于病理学家用显微镜来检查组织样本，然而，由于病理学家短缺，以及来自数字图像和患者记录等各种来源的数据量不断增加，这种方法正面临挑战。
而数字病理学可以将载玻片上的图像转换为数字图像，这是通过使用扫描仪创建“全视野数字化扫描”或WSI来实现的。
报告强调了AI 在提高病理工作流程效率和准确性方面的潜力。例如，一项研究发现，与人类病理学家相比，AI 算法在检测淋巴结样本中的转移方面准确率要高得多（92% 对比 73% 的敏感性）。
此外，专注于”AI+医疗“的Paige公司，开发了一款经FDA批准的专门用于前列腺癌的人工智能系统。该系统也取得了令人瞩目的成果：99.3%的灵敏度，癌症检测错误减少70%，诊断时间缩短65.5%。
高盛指出，Guardant Health (GH)、Veracyte (VCYT) 和 NeoGenomics (NEO) 等公司可能会从这一增长中获益，因为它们在 WSI 数字库、人工智能分析技术和生物制药服务业务领域具有优势。

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