流量新政下CDN行业发展趋势分析，一起来看看吧！

本期重点抢先看：

当前，国内CDN（内容分发网络）市场形成了云厂商、电信运营商以及传统CDN厂商竞争的格局。

在CDN服务中，带宽成本占比高且为刚性，随着2024年运营商跨省结算措施的出台，CDN基础业务即缓存分发服务利润空间将进一步缩小，因此CDN业务需要加快转型。

本文在电信运营商流量策略调整的背景下，对CDN行业的发展趋势进行了分析和研判。01

由于互联网带宽对以CDN业务为代表的各类互联网业务而言不可或缺，受到互联网厂商因增长趋缓而压缩成本的影响，运营商在带宽销售方面产生了各种乱象。为防范网络信息安全相关风险，保障互联网业务高质量发展，自2019年开始，三大运营商对各类宽带销售价格作出规定，明确禁止低价销售，并开展对带宽业务的全面清查和稽核。为了营造合规健康、风清气正的带宽市场环境，从根本上解决不当竞争违规销售问题，三大运营商决定自2024年开始实施流量跨省结算政策。

此项政策简单说就是，如果A省带宽服务B省，A省就需要按流量对B省结出。理论上CDN业务应该实现内容的就近分发，流量通常不会跨省，但如果通过私开、补贴等违规手段获取跨省低价CDN带宽，此项政策将使其现出原形。

以低价手段获取CDN业务的省需要向被覆盖省结算收入。

可以预计在运营商流量跨省结算的新政下，各类私开端口、赠送等不合规、不合理现象将有所收敛，“薅家宽羊毛”的PCDN（点对点内容分发网络）也将得到控制。同时，该项政策也将推动CDN服务商专注于CDN本身的价值，致力于开发更高价值的业务。

●国内CDN业务商业困境

CDN的主要成本为硬件设施成本以及带宽成本。国内互联网带宽主要由三大电信运营商提供。以中国电信网络架构为例，整体分为骨干网和城域网两级（包括IDC网络），城域网与骨干网之间通过EBGP协议互联。国际出入口以及运营商之间的互联互通均通过骨干网的核心层。理论上ICP的数据优先选择部署在连接骨干网的IDC，终端用户分布在31个省、直辖市、自治区城域网内，城域网就可通过骨干网来获取内容，可以视31个省、直辖市、自治区城域网为下游ISP。由于城域网与骨干网均由同一家运营商所有，因此城域网不需要向骨干网进行网间结算。电信运营商与CDN厂商间无法形成互惠互利的合作模式，所有带宽均需要向运营商采购。

国内互联网行业发展健全，几乎所有内容均由国内互联网厂商提供。因此，如果没有CDN，运营商则需要向内容提供商收取带宽费用。CDN出现后，部分内容在CDN实现缓存，因此带宽的使用由内容提供商转移至CDN厂商。从电信运营商的角度考量，总体网络的流量并未减少，只是将带宽收费从内容提供商转移至CDN厂商。

研究报告显示，国内CDN成本中带宽和服务器合计占比达到80%，其中带宽成本占64%。业内形容CDN服务是“面包”，互联网接入带宽是“面粉”。因此带宽成本对于CDN服务商的利润是决定性因素。站在运营商角度，为了保证终端用户对内容源的访问，需要投入巨大的人力、物力建立广域和局域的互联网络。而现状是在内容流量持续增长的形势下，CDN厂商受到下游内容提供商成本压降的冲击，将压力转嫁给了运营商。这就导致了整个行业出现反常现象，即“面包卖得比面粉便宜”。

随着5G和物联网的快速发展，互联网正在从中心快速走向边缘，云边协同是大势所趋。CDN与生俱来的边缘节点属性，边缘云与CDN在部署位置、基础设施、业务形态等方面的相似性，令其在边缘计算市场具备先发优势。云CDN服务商、电信运营商、传统CDN服务商均以CDN技术优势切入边缘计算市场，并且分别以IaaS和PaaS、网络基础设施优势开展竞争。

云计算厂商凭借自身强大的IaaS基础设施及PaaS平台优势强化边缘计算能力。如阿里云将遍布全球的3200多个CDN节点转换为边缘云节点，为IoT设备提供300多种协议驱动程序，可管理多达10万个边缘节点。用户可以在几分钟内创建边缘资源，从终端到节点的响应时间可以缩短到5毫秒，并为中心节省30%以上的带宽成本。基于自研飞天操作系统构建的边缘计算体系，将云计算、人工智能、IoT的优势拓展到边缘计算上，打造“云、边、端”一体化的协同计算服务。

电信运营商具有网络基础设施优势。运营商以网络服务起家，深耕行业多年，且具备网络成本优势，其网络服务与边缘计算能力的融合更能吸引潜在用户。围绕用户时延、网络位置等多种因素，边缘云部署形态可分为云服务延伸边缘云、电信网络边缘云、现场边缘云等。CDN边缘云则属于云服务延伸边缘云，即从CDN服务扩展而来的边缘计算模式，包括阿里云ENS、百度智能云BEC、移动云EIC、天翼云ECX等基础设施产品。边缘计算的另一种部署方式即电信网络边缘云MEC。此类边缘云利用运营商网络边缘接入点，根据需求决定资源池规模，服务种类差异化的网络边缘服务能够与5G等网络融合，在低时延、云网融合等方面均具有天然的技术优势。

众所周知，催生边缘计算的一个重要应用需求就是低时延。当前，5G和光纤入户在局域范围内已经实现了极低的时延和极大的带宽。然而，如果业务无法部署在5G的核心网内或部署在运营商的接入网侧，还是只能通过互联网或城域网才能到达用户侧，而用户不管是使用光纤还是5G，其实与使用4G、百兆和千兆相比对业务的访问质量是没有本质区别的，无法发挥边缘云真正的效果和价值。因此，业务在边缘云的下沉完全需要依赖与运营商的合作，把原来需要通过互联网或城域网分发和访问的业务，完全下沉到5G和固定网络的接入层。唯有此，边缘云才能发挥出真正的价值。因此，未来的边缘云市场大概率将更加依赖于运营商网络优势来实现进一步发展。

传统CDN厂商的核心价值是将数字内容智能分发到离用户更近的节点，进而提升整体分发效率，降低网络时延、节省带宽资源。以网宿科技为例，推动CDN向边缘云与安全方向革新，积极拓展私有云/混合云、MSP、数据中心液冷解决方案三大新业务方向，缩减部分低价业务，转向毛利率更高的综合性服务。

可以预见，在三类CDN服务商中，电信运营商将凭借资源优势保持领先地位；传统CDN服务商由于没有云计算优势，其市场份额将逐渐被占有；头部云厂商也将进一步整合全产业链，赢得更多发展空间。

随着新型业务场景的不断涌现，CDN将演变为集网络、算力、存储服务于一体的基础设施。凭借着CDN的资源布局和技术积累，云厂商、传统CDN厂商和电信运营商作为边缘计算服务商又将进入竞合期。电信运营商凭借网络优势以及云服务经验未来还将在边缘计算领域保持领先地位。当前三大基础电信运营商为了解决不当竞争的乱象，不断完善对IDC资源和计费的管理，已出台了跨省流量结算的政策。但随着边缘云计算的发展，带宽需求将持续增长，并且主要体现在城域网内，也就是边缘节点和终端用户间的流量，边缘与中心云间的流量也将大幅增长，如何在边缘云和带宽资费上进行合理规划，期待运营商的答案。